その間第14次五カ年計画期間中、我が国のステンレス鋼産業は、原材料価格の変動、需要の伸び悩み、国際貿易摩擦といった課題を克服し、複雑な市場環境の中で着実に前進し、生産能力、技術水準、産業構造において著しい進歩を遂げました。
1. 生産能力規模は世界をリードしており、産業集中度が高まっている。
中国鉄鋼工業協会ステンレス鋼支部のデータによると、2024年には、中国製ステンレス鋼生産量は3944万トンに達し、前年比7.54%増となり、世界生産量の63%を占め、長年にわたり世界第1位を維持した。「第14次五カ年計画」期間中、中国のステンレス鋼産業の集中度は高まり続け、中国宝武鋼鉄、青山グループ、江蘇徳龍鋼鉄などの大手企業の生産能力合計は国内の60%以上を占め、産業集積効果は顕著であった。
2. 製品構造の最適化が継続された。
「第14次五カ年計画」期間中、我が国におけるステンレス鋼品種の構造調整が加速された。その中で、300系ステンレス鋼の割合は2020年の47.99%から2024年には51.45%に増加し、二相ステンレス鋼の割合は0.62%から1.04%に増加しました。同時に、我が国のステンレス鋼製品の研究開発と応用は新たなブレークスルーを達成しました。2020年には、TISCO Stainless Steelが0.015 mmの精密薄板を生産し、Qingtuo Groupは経済的で省エネな二相ステンレス鋼QD2001を開発し工業生産し、中国科学院金属研究所とTISCOは共同で第4世代原子力発電ナトリウム冷却実証高速炉用の316KDステンレス鋼を開発しました。東北特殊鋼は、超高磁性ストリップ、輸入代替となるA286高温合金被覆コイル、兵器用新高強度析出硬化型ステンレス鋼HPBS1200、高温合金ERNiCrMo-3、新型超臨界高圧ボイラー用HSRDシリーズ高級ステンレス鋼溶接ワイヤ、600MW実証高速炉プロジェクト用大型316Hステンレス鋼棒を開発しました。2021年には、九鋼が高級カミソリ用超高炭素マルテンサイト系ステンレス鋼6Cr13を開発し、海外独占を打破しました。TISCOは、世界初の0.07mm超平坦ステンレス鋼精密ストリップと非テクスチャ表面ステンレス鋼精密ストリップを発表しました。青拓グループは、ペン先製造向けに国内初の環境に優しい鉛フリービスマス含有錫超高純度フェライト系ステンレス鋼を量産開始し、その切断性能、耐食性、インク安定性などの技術指標は中国でトップです。2022年、撫順特殊鋼の尿素グレードSH010ステンレス鋼管がEU認証を取得し、国内代替品として認められました。TISCOのSUS630ステンレス鋼冷間圧延板は、中国のプリント基板産業の「ボトルネック」問題を解決しました。青拓グループは、超低温水素貯蔵用の高窒素オーステナイト系ステンレス鋼QN2109-LHを開発しました。2023年、TISCOの超高純度フェライト系ステンレス鋼TFC22-Xが国内の大手燃料電池会社に順次納入されます。北港の新素材GN500ステンレス鋼で作られた道路衝突防止柵は、3種類の実際の車両衝突試験に合格しました。青拓グループの高強度で経済的なステンレス鋼は、プレハブ建築プロジェクトにバッチで供給されます。2024年には、TISCOで世界最大の幅広で単位重量のランタン含有鉄クロムアルミニウム製品が発売され、TISCO-TISCO鋼管-鉄鋼研究所が開発した先進的な超臨界発電所ボイラーの主要構成材料C5が現地化されます。TISCOは、マスクプレート用の超高純度精密合金4J36箔の量産に成功し、単位重量が大きく幅広のN06625ニッケル基合金熱延コイルの試作に成功します。理想汽車と青拓グループが共同開発した高強度で靭性の高いステンレス鋼が生産ラインから出荷されます。泰山鋼鉄の淄博ステンレス鋼応用イノベーション基地プロジェクト、つまり国内初のステンレス鋼全棟カスタマイズグリーンビルディングプロジェクトが完成します。
3.技術設備のレベルは国際的にトップクラスであり、インテリジェント化への転換が加速している。
現在、我が国のステンレス鋼産業の技術設備は、導入、消化、そして自主的なイノベーションを経て、国際的な先進レベルに達しています。TISCO新海基地は、世界で最も効率的で競争力のあるRKEF（回転キルン浸漬アーク炉）+ AOD（アルゴン酸素精製炉）プロセスを採用し、新たに2×120トンAOD炉、2×1マシン1ストリームステンレス鋼スラブ連続鋳造機を建設し、世界初の2250幅ダブルフレーム炉コイルミルをステンレス鋼生産用に導入し、新たに1×2100 mm + 1×1600 mmの熱酸焼鈍装置を建設しました。青拓グループは、世界初の「熱間圧延-熱間焼鈍-オンライン表面処理」統合中厚板生産ラインを構築しました。インテリジェント製造の面では、尚尚徳盛グループの将来の工場は、デジタル設計手法とインテリジェント技術により、設備と情報システムのシームレスな相互接続を実現しました。
4.我が国のステンレス鋼産業チェーンの国際化プロセスが加速している。
「第14次五カ年計画」期間中、我が国のステンレス鋼業界はニッケルクロム資源地域にニッケル鉄およびフェロクロム工場を建設する予定です。中国鋼鉄や五鉱などの中国企業は、南アフリカ、ジンバブエなどのクロム鉱石資源に投資しています。この2大企業は、それぞれ約2億6000万トンと2億3600万トンのフェロクロム資源を保有しています。青山威達湾工業団地、鎮石集団、泰山鋼鉄、力勤資源などのインドネシアのフェロニッケルプロジェクトは次々と生産を開始し、フェロニッケルは国内市場に供給されています。青山インドネシア産の高級ニッケルマットは国内市場に供給され、精製ニッケルの商業生産が開始されました。湘宇集団のインドネシアにおける250万トンのステンレス鋼一貫製錬プロジェクトのホットテストは成功しました。九力集団は、複合パイプの国際市場をさらに拡大するために、ドイツの100年の歴史を持つ企業EBKを買収しました。
1.原材料への外部依存度が高く、サプライチェーンにおけるリスクが大きい。
我が国のニッケル硫化物鉱石資源は世界の総資源量の5.1%を占め、クロム鉱石資源は世界の総資源量のわずか0.001%に過ぎません。このため、ステンレス鋼の生産に必要なニッケル・クロム資源はほぼ全て輸入に依存しています。我が国のステンレス鋼生産量が増加するにつれ、ニッケル・クロム資源への依存度はますます高まり、我が国のステンレス鋼産業の安定性が脅かされる恐れがあります。
2. 需要と供給の矛盾が激化し、企業の利益が圧迫されている。
「第14次五カ年計画」期間中、我が国のステンレス鋼生産能力は拡大を続けましたが、稼働率は低下しました。2020年末時点で、全国のステンレス鋼生産能力は約3800万トン、稼働率は約79.3%でした。2024年末までに、全国のステンレス鋼生産能力は約5250万トンとなり、稼働率は約75%に低下し、中国国内では500万トン以上の生産能力が（計画段階で）建設中でした。2024年には、我が国のステンレス鋼産業の全体的な利益は減少し、損益分岐点付近で推移しました。江蘇徳龍ニッケル工業の破産と再編、そして韓国のポスコによるポスコ張家港の株式売却は、いずれも業界の苦境を示すものです。キャッシュフローの維持と安定生産の確保のため、ステンレス鋼業界は「低価格・高生産」という状況にあります。同時に、海外消費市場の60%以上を占める国・地域が、我が国のステンレス鋼製品に対して数々の貿易保護政策を導入しており、我が国のステンレス鋼輸出事業に深刻な影響を与えています。
3．ハイエンド製品は依然として輸入に頼らざるを得ず、イノベーション能力を早急に向上させる必要がある。
現在、我が国のステンレス鋼製品の大部分は依然として低価格帯製品が占めています。いくつかの重要な分野では、ステンレス鋼製品の品質向上が依然として必要です。高温高圧水素炉管や熱交換器など、一部の高精度ステンレス鋼製品は国内需要を満たすことが難しく、依然として輸入に頼らざるを得ない状況です。ステンレス鋼管高温高圧水素作動大径プロセスパイプライン、尿素グレードステンレス鋼パイプライン、ステンレス鋼板熱交換器プレートなど、大きな変形量加工を必要とするもの、および高温または低温の過酷な使用条件下で使用される幅広で厚いプレート。
4.需要の伸びが不十分であり、新たな応用分野を開発する必要がある。
我が国の経済が新たな常態へと移行するにつれ、伝統的な製造業の成長は鈍化し、それに伴いステンレス鋼の需要も減少しています。特に、エレベーターや自動車といった産業は、市場の飽和と消費の高度化により、需要の伸びが著しく弱くなっています。加えて、新エネルギー車や医療機器といった新興市場におけるステンレス鋼の需要はまだ十分に発揮されておらず、全体的な需要の伸びは不十分です。
機会という観点から見ると、我が国のステンレス鋼産業は現在、複数の発展機会に直面している。第一に、政策レベルでは、国は引き続き製造業の質の高い発展を推進しています。ステンレス鋼産業のグリーン化とインテリジェント化への転換を支援する一連の措置を導入しただけでなく、政策レベルから企業に技術アップグレードの加速を促し、省エネルギー、排出削減、プロセス最適化などの分野で業界がブレークスルーを達成するよう促しました。「一帯一路」構想の質の高い共同建設の深化に伴い、東南アジア、中東などの地域でインフラ建設の需要が大幅に増加し、我が国のステンレス鋼企業の製品輸出と海外生産能力配置の機会が生まれています。第二に、技術革新の面では、AI（人工知能）やビッグデータなどの次世代情報技術をステンレス鋼生産に深く統合することで、業界がインテリジェント製造へと効果的に移行しています。製品品質の安定性を向上させるためのインテリジェント検出から、生産プロセスを最適化するためのプロセスシミュレーションまで、技術革新はステンレス鋼産業の高度化と製品性能の向上の中核的な原動力となっています。第三に、ハイエンド需要の分野では、新エネルギー車、水素エネルギー、原子力発電といった新興産業が隆盛を極め、燃料電池システムに必要な耐食性・導電性ステンレス鋼板や、極低温環境下での水素貯蔵用特殊材料など、高性能ステンレス鋼に対する強い需要が生じています。こうしたハイエンド用途のシナリオは、業界に新たな市場空間を切り開いています。
課題という観点から見ると、我が国のステンレス鋼産業が現在直面している課題は、包括的にレベルアップしていると言えるでしょう。第一に、市場競争の面では、国内生産能力の継続的な拡大とインドネシアなどの新興海外生産能力の解放により、世界のステンレス鋼市場では激しい競争が繰り広げられています。企業は市場シェア獲得のために「価格競争」を激化させ、業界の利益率を圧迫する可能性があります。第二に、資源制約の面では、ニッケルやクロムなどの主要原材料の価格が地政学や市場投機などの要因により上昇し、サプライチェーンの安全保障リスクが大幅に増加しています。同時に、ステンレス鋼スクラップのリサイクルシステムは依然として不完全であり、原材料の外部依存度が高いため、企業のコスト圧力はさらに高まっています。第三に、グリーン転換の面では、EU炭素国境調整メカニズム（CBAM）などの貿易障壁が輸出コストを直接押し上げ、国内の炭素排出二重規制政策はますます厳格化しています。企業は省エネルギー技術への転換とクリーンエネルギーへの転換への投資を増やす必要があり、転換コストは上昇し続けています。国際貿易環境において、先進国は「環境障壁」や「技術基準」を名目に我が国のステンレス鋼製品の輸出を頻繁に制限する一方、インドや東南アジアなどの国・地域はコスト優位性を活かして低価格帯の生産能力移転を進めています。このような状況下で、我が国の国際ステンレス鋼市場は縮小の危機に瀕しています。
1.専門化とハイエンド開発に注力する
スウェーデンのサンドビックやドイツのティッセンクルップといった国際的なリーディングカンパニーは、長年にわたりハイエンドステンレス鋼の分野に注力してきました。長年の技術蓄積に基づき、原子力発電設備用耐放射線ステンレス鋼や航空宇宙用高強度軽量材料といった市場セグメントにおいて、技術的な障壁を築いてきました。これらの企業の製品性能とプロセス基準は、長らく世界市場の議論を支配してきました。我が国はステンレス鋼生産能力の規模において世界をリードする地位を占めていますが、ハイエンド市場では依然として大きな供給ギャップが存在します。この点において、我が国は強固な基盤と健全な研究開発システムを持つ主要企業を指導し、「専門化、精密化、革新」への転換を加速させるべきです。政策支援と市場資源の誘導を通じて、企業が高性能ステンレス鋼やその他のサブセクターでブレークスルーを達成し、専門的な研究開発能力によって製品の付加価値を高めるよう促進すべきです。洗練された生産管理を通じて品質の安定性を確保し、特徴的な技術ルートに基づいて差別化された競争優位性を構築し、最終的には世界のハイエンドステンレス鋼産業チェーンにおいてより有利な地位を確立する。
2.技術革新システムを強化する
JFEや日本製鉄などの日本企業は、「基礎研究－応用開発－産業転換」というフルチェーンイノベーションシステムを構築することで、継続的な技術反復能力を確立してきました。これらの企業の研究開発投資は長年にわたり3%を超えており、ハイエンドステンレス鋼材料分野における技術的リーダーシップを確固たるものにしています。一方、我が国のステンレス鋼産業は、高純度製錬や精密成形などの基幹技術において依然として課題を抱えています。研究開発投資の強度を大幅に高め、リーディングカンパニーが大学、研究機関、下流ユーザーと連携し、産学連携によるイノベーションプラットフォームを構築し、極限環境耐性材料やインテリジェント製造プロセスなどの重点分野に焦点を当て、共同研究を実施し、外国の技術独占を打破し、「規模のリーダーシップ」から「技術のリーダーシップ」への転換を実現する必要があります。
3. 産業レイアウトを最適化し、連携を強化する
欧米のステンレス鋼企業は、度重なる合併・再編を通じて、地域的な生産能力配置を最適化するだけでなく、鉱業資源、製錬・加工、最終用途を網羅する上流・下流の協働産業エコシステムを構築し、サプライチェーンの安定性とコスト管理能力を効果的に向上させてきました。しかし、我が国のステンレス鋼産業は、生産能力の分散と上流・下流の連携不足という問題を抱えています。我が国は、主要企業を指導し、統合効果を発揮させ、資本運用と技術協力によって「原材料調達－製錬・製造－深加工－最終用途」の統合産業チェーンの構築を推進すべきです。同時に、ニッケル・クロム鉱物資源国、設備供給業者、下流産業との戦略的連携を強化し、大規模かつ集約的な産業発展パターンを形成していく必要があります。
4. 環境に優しく低炭素な開発を促進する
鉄くずの効率的なリサイクル（利用率60%超）やエネルギーの連鎖利用（廃熱発電が15%を占める）などのグリーンテクノロジーを幅広く適用することで、EUのステンレス鋼企業の炭素排出強度は世界平均より20%以上低く、EUの炭素国境調整メカニズムなどの貿易政策において主導権を握っています。「デュアルカーボン」目標と国際的なグリーン貿易障壁という二重の圧力に直面している我が国は、低炭素プロセスの研究開発を加速させるとともに、ライフサイクル全体を網羅するカーボンフットプリント会計システムを確立し、原材料調達、生産・加工、物流・輸送などのサプライチェーン全体にグリーン製造基準を統合し、グリーン製品認証や炭素資産運用を通じて国際市場での競争力を高めるべきです。
5. 国際基準の影響力を高める
現在、国際的なステンレス鋼規格体系は主に欧米企業が支配しており、その結果、我が国のハイエンドステンレス鋼製品の輸出に技術的な障壁が頻繁に生じています。我が国は、業界団体や主要企業が国際標準化機構の活動に積極的に参加し、希土類ステンレス鋼、耐食合金などの分野における我が国の技術革新を国際規格に転換し、「一帯一路」沿線の国や地域における「中国規格」の適用と実証を促進し、標準化を通じてグローバル産業チェーンにおける我が国のステンレス鋼産業の発言力を高め、欧米諸国の規格独占を打破すべきです。
Royal Steel Co., Ltd.は、鉄鋼の生産、加工、販売、物流サービスを統合した現代的な企業です。天津に本社を置き、高度な生産設備、専門技術チーム、そして包括的な品質管理システムを備え、お客様に高品質の鉄鋼製品と包括的なソリューションを提供することに尽力しています。当社は主に、熱延コイル、冷延鋼板、亜鉛めっき鋼板、ステンレス鋼、鉄筋、線材などの鉄鋼製品を販売しており、建設、機械製造、自動車、家電、エネルギーなどの産業で幅広く使用されています。切断、曲げ、溶接、塗装などのカスタマイズされた加工サービスを提供し、お客様の多様なニーズにお応えします。効率的な倉庫および物流システムにより、製品をタイムリーかつ安全にお客様にお届けします。
ロイヤルスチール株式会社は、常に「革新、品質、責任」を企業理念の中核に据え、産業チェーンのレイアウトを継続的に最適化し、業界のグリーン開発を積極的に推進してきました。今後も国内外のパートナーと協力し、相互利益の関係を築き、グローバル産業の発展に貢献してまいります。
ロイヤルグループ
投稿日時：2025年7月23日